Интерфейс: меню, шапка и уведомления
Где что находится на экране, как работают боковое меню, шапка страницы, колокольчик и поиск.
Экран Pineo состоит из трёх частей: тёмное боковое меню слева, шапка страницы сверху и рабочая область.
Боковое меню#
Разделы разбиты на две группы. Рабочее пространство — Дашборд, Клиенты, Сделки, Задачи, Отчёты. Инструменты — Скрипты, Академия, Воронки, Корзина, Переписка, Журнал, Настройки. Состав меню зависит от роли: например, Журнал видят только руководители и администраторы.
- Красная точка у пункта означает, что там появилось новое: непрочитанное сообщение в Переписке или новая либо просроченная задача в Задачах.
- Кнопка «‹‹» вверху сворачивает меню до иконок; развернуть его можно той же кнопкой.
- Внизу — ваше имя, роль и кнопка выхода.
Шапка страницы#
В шапке — название раздела с коротким пояснением и кнопки справа:
| Кнопка | Что делает |
|---|---|
| Период (календарь) | На дашборде и в отчётах — за какой месяц или период показывать цифры. |
| Жёлтая кнопка | Главное действие раздела: «+ Клиент», «+ Сделка», «+ Задача», «+ Новый сотрудник». |
| Луна / солнце | Переключение тёмной и светлой темы. |
| Жучок | Сообщить о проблеме — виден администратору организации. |
| Колокольчик | Уведомления. Число на нём — сколько непрочитанных. |
| Аватар | Ваши инициалы; ведёт в профиль. |
Уведомления#
Нажмите колокольчик — откроется список последних уведомлений: вам назначили задачу, скоро срок, сделку передали вам, руководитель оставил комментарий, клиент написал, сработала автоматизация. Прочитать все снимает счётчик; Показать прочитанные открывает историю.
Те же уведомления приходят письмом на вашу рабочую почту. Что именно приходит — перечислено в Настройки → Уведомления.
Поиск#
В списках клиентов, сделок, задач и диалогов есть строка поиска и фильтры — они расположены над таблицей или доской. Сбросить возвращает список к исходному виду. В карточке сделки и клиента в шапке появляется общий поиск по CRM.
Горячие клавиши#
Esc— закрыть панель или окно.- В окне сообщения о проблеме
Escотменяет выделение области.