Теги и свои поля сделки

Теги#

Тег — цветная метка на сделке: «VIP», «Срочно», «Повторная продажа». Теги общие для всей организации и используются также в скриптах.

• Добавить тег к сделке: кнопка + тег в карточке или поле Теги при создании. Можно выбрать существующий или ввести новый — он создастся сразу и получит следующий свободный цвет.
• Найти сделки по тегу: фильтр Тег на доске и в таблице.
• Переименовать или перекрасить тег может руководитель, удалить — администратор, в справочнике Воронки → Теги. Цвет — один из восьми тонов палитры или свой.

Свои поля#

Кроме стандартных полей (сумма, источник, следующий шаг) администратор может добавить любые свои: текст, число, деньги, дату, флажок, список, сотрудника, ссылку, телефон, почту или файл. Поля привязываются к воронке: у «Недвижимости» могут быть «Район» и «Площадь», у «B2B» — «Объём партии».

В карточке они показаны в блоке Поля сделки; в таблице любое поле можно вывести колонкой кнопкой + Поле.

Для каждого поля администратор задаёт, с какого этапа оно обязательно. Пока сделка не дошла до этого этапа, поле можно оставить пустым; при переходе система попросит заполнить.

Настройка полей описана в статье Пользовательские поля.