Роли и доступ: кто что видит
Три стандартные роли, цепочка «руководитель — подчинённый», отделы и настраиваемые роли.
Доступ к записям в Pineo зависит от роли сотрудника. Роль назначает администратор при приглашении и может поменять позже.
Три стандартные роли#
| Роль | Что видит | Что настраивает |
|---|---|---|
| Менеджер | Свои клиенты, сделки и задачи. | Только собственный профиль. |
| Руководитель | Свои записи и записи прямых подчинённых; отчёты по команде; журнал активности. | Воронки, скрипты, каналы переписки. |
| Администратор | Все записи организации. | Сотрудников, роли, отделы, подписку, автоматизации, справочники; окончательно удаляет из корзины. |
Кто чей руководитель, задаётся в карточке сотрудника (поле Руководитель). Цепочка работает ровно на один уровень: руководитель видит своих подчинённых, но не подчинённых своих подчинённых.
Отделы#
Сотрудников можно объединять в отделы (Настройки → Отделы). Роль в отделе — «Руководитель отдела» или «Участник» — не связана с общей ролью: она описывает структуру, а не права. Доступ «свой отдел» в настраиваемой роли даёт видеть записи всех сотрудников своих отделов.
Настраиваемые роли#
Если трёх ролей мало, администратор создаёт свои в Настройки → Роли: для сделок, клиентов, задач и диалогов отдельно задаётся, что сотрудник может смотреть, создавать, править и удалять — только свои записи, записи своей команды, своего отдела или всей компании. Дополнительно включаются возможности: настройка воронок, правка тегов, скрипты, сотрудники, корзина, каналы, очередь новых обращений, Академия, аналитика команды, просмотр автоматизаций, квалификация лидов, возврат сделки из закрытых. Подробнее — Роли и права.
Что это значит на практике#
- Если вы не видите чужую сделку или клиента — это не ошибка, а граница вашей роли. Обратитесь к администратору, если доступ действительно нужен.
- Запись без ответственного (например, новое обращение, которое ещё никто не взял) видна тем, у кого доступ «вся компания» или «свой отдел», и тем, кто занимается квалификацией лидов.
- Кнопки, которые вам недоступны, просто не показываются: например, менеджер не увидит «Удалить навсегда» в корзине.
Суперадминистратор платформы#
Над всеми организациями стоит суперадминистратор платформы — команда Pineo. Он заводит организации, назначает подписки и разбирает сообщения о проблемах, но в данные организации попадает только через специальный режим входа, который фиксируется в журнале. Его раздел описан в Панели платформы.