Архив, удаление и обезличивание клиента

С карточкой клиента, работа с которым закончена, можно поступить тремя способами. Они не взаимозаменяемы.

Архив — «убрать с глаз»#

В архив переносит клиента из списка активных, но карточка остаётся доступной по ссылке и в фильтре Статус → В архиве. Сделки и история сохраняются, клиента можно вернуть из архива в любой момент. Подходит для завершённых или неактуальных клиентов.

Удаление — в корзину#

Удалить переносит карточку в Корзину, где она хранится 90 дней и может быть восстановлена. Удалить клиента может любой сотрудник, которому клиент виден; вернуть из корзины — руководитель ответственного или администратор; стереть окончательно — только администратор. Задачи, связанные с клиентом, тоже уходят в корзину.

Обезличивание — по запросу клиента#

Если клиент просит удалить его персональные данные, администратор использует Обезличить. Имя, контакты и заметки стираются безвозвратно, а сделки и их суммы остаются в отчётах под пометкой «Обезличен». Перед подтверждением система просит отметить «Понимаю, что это нельзя отменить».