Карточка клиента
Что показывает карточка: контакты, ответственный, свои поля, сделки, таймлайн, переписка, задачи и файлы.
Карточка клиента — всё, что известно о компании или человеке, и вся история работы с ним.
Левая колонка — данные#
- Имя, отдел, тип и короткое описание.
- Основной телефон и почта; ссылка Все контакты открывает полный список — у клиента может быть несколько контактных лиц с телефонами и почтой.
- Источник и Менеджер (ответственный). Ответственного можно сменить прямо здесь — стрелка рядом с именем.
- Поля клиента — пользовательские поля, которые настроил администратор; кнопка Настроить ведёт в справочник (для администратора).
- Сделки — список сделок клиента с этапом, вероятностью и суммой; + Сделка создаёт новую.
Правая часть — вкладки#
| Вкладка | Что внутри |
|---|---|
| Таймлайн | История событий по клиенту: изменения карточки, смены этапов сделок, задачи, письма — с датой, временем и автором. |
| Переписка | Диалоги с клиентом из всех каналов. Отвечать можно прямо отсюда. |
| Задачи | Задачи, связанные с клиентом; можно поставить новую. |
| Файлы | Документы, приложенные к клиенту и его сделкам. |
Изменить карточку#
Кнопка ··· в шапке открывает меню: изменить данные, отправить в архив, обезличить (администратор) или удалить в корзину. Изменения фиксируются в таймлайне и в журнале активности.
Шапка карточки#
В шапке — путь «Все клиенты / Имя» для возврата к списку и общий поиск по CRM: можно быстро перейти к другому клиенту, сделке или задаче, не выходя из карточки.
Была ли статья полезна?Спасибо! Если чего-то не хватает — напишите нам через поддержку.