Что такое Pineo и как он устроен
Коротко о том, что делает система, из каких разделов состоит и с чего начать.
Pineo — это CRM для отдела продаж. Работает в браузере по адресу https://crm.pineoos.com, устанавливать ничего не нужно. В одном окне живут клиенты и их контакты, сделки на доске по этапам воронки, задачи сотрудников, переписка с клиентами через WhatsApp, Telegram и почту, скрипты разговоров, обучающие видео и отчёты руководителя.
Из чего состоит рабочее пространство#
| Раздел | Для чего |
|---|---|
| Дашборд | Главные цифры за период и то, что требует внимания. У менеджера, руководителя и администратора дашборд разный. |
| Клиенты | База клиентов и компаний с контактами, источником и ответственным. |
| Сделки | Доска по этапам воронки, карточка сделки с историей, перепиской, задачами и файлами. |
| Задачи | Что нужно сделать и к какому сроку: звонки, встречи, письма; чек-листы и комментарии. |
| Отчёты | Продажи, задачи, источники заявок и обучение команды; выгрузка в Excel. |
| Скрипты | Готовые сценарии разговора по этапам и ситуациям и подбор подходящего скрипта. |
| Академия | Обучающие видео и материалы, прогресс каждого сотрудника. |
| Воронки | Справочники: воронки и этапы, причины отказов, источники, типы клиентов, теги, свои поля. |
| Корзина | Удалённые записи, которые можно вернуть, пока не истёк срок хранения. |
| Переписка | Диалоги с клиентами из всех каналов и внутренние чаты команды. |
| Журнал | Все действия сотрудников в системе — для руководителя и администратора. |
| Настройки | Профиль, безопасность, уведомления, внешний вид, сотрудники, роли, отделы, каналы, подписка, автоматизации. |
Одна организация — одно рабочее пространство#
Каждая компания работает в своей организации: её сотрудники видят только своих клиентов, сделки и задачи. Внутри организации доступ регулируется ролями — кто какие записи видит и что с ними может делать (см. Роли и доступ).
С чего начать#
- Войдите в систему по приглашению от администратора.
- Освойте интерфейс: меню разделов, шапку, уведомления.
- Администратору — пригласить сотрудников, настроить воронку и подключить каналы переписки.
- Менеджеру — завести клиента, создать сделку и поставить себе первую задачу.
Совет. Если что-то в системе работает не так, как вы ожидаете, нажмите кнопку с жучком рядом с колокольчиком — сообщение о проблеме уйдёт команде Pineo вместе со снимком экрана.
Была ли статья полезна?Спасибо! Если чего-то не хватает — напишите нам через поддержку.