Справочники: источники, типы, причины отказа, теги
Списки, из которых выбирают значения в карточках, и кто их ведёт.
Справочники живут в разделе Воронки в левом списке.
| Справочник | Где используется | Особенности |
|---|---|---|
| Причины отказов | При переводе сделки на проигранный этап. | Без причины сделку нельзя закрыть отказом; удаляются физически. |
| Источники лидов | Поле «Источник» у клиента и сделки; отчёт «Источники». | Категория «Мессенджер» подставляется автоматически для обращений из каналов. |
| Типы клиентов | Поле «Тип клиента». | Например, «Покупатель», «Партнёр», «Арендатор». |
| Теги | Метки сделок и скриптов. | Создать может любой сотрудник, переименовать и перекрасить — руководитель, удалить — администратор. Восемь тонов палитры или свой цвет. |
| Категории видео | Разделы Академии. | Ведёт команда Pineo. |
| Поля сделки, Поля клиента | Свои поля карточек. | См. Пользовательские поля. |
Добавить значение#
Откройте справочник, нажмите + Добавить, введите название (и цвет — для тега), сохраните. Меню ··· у строки — изменить или удалить.
Примечание. Значение справочника, которое уже использовано в карточках, лучше не удалять, а переименовать: удалённый источник или тип пропадёт из фильтров, а в старых карточках останется пустое место.
Была ли статья полезна?Спасибо! Если чего-то не хватает — напишите нам через поддержку.