Воронки и этапы
Как устроены воронки продаж, как добавить и настроить этап, что такое воронка по умолчанию и для входящих.
Справочник воронок открывается пунктом меню Воронки (раздел «Справочники»).
Воронки продаж#
Для каждой воронки — направление бизнеса (B2B, недвижимость, оба), число этапов и переключатель По умолчанию. Кнопка + Добавить создаёт воронку; меню ··· — изменить, назначить воронкой для входящих обращений или удалить в корзину (30 дней).
- Воронка по умолчанию — куда попадает сделка, если воронку не указали.
- Воронка для входящих — куда система кладёт сделки, созданные автоматически из сообщений клиентов и заявок с сайта. Если не задана, используется воронка по умолчанию.
Этапы воронки#
Выберите воронку в списке — ниже её этапы по порядку. У каждого:
| Поле | Значение |
|---|---|
| Этап | Название, как на доске. |
| Код | Короткий машинный код (lead, payment); после создания не меняется. |
| Тип | Открытый, Выигран или Проиграен. У воронки должен быть хотя бы один выигранный и один проигранный этап. |
| Вероятность | Процент, который подставится сделке при переходе на этап. |
| Активен | Выключенный этап скрыт с доски, сделки на нём остаются. |
Порядок меняется перетаскиванием за рукоятку слева. + Добавить создаёт этап; в его карточке можно включить Требует прикреплённый договор — тогда без файла договора сделка на этот этап не перейдёт.
Что видят сотрудники#
Каталог воронок и этапов общий для всей организации, независимо от ролей: на этап ссылается каждая сделка. Ограничивается только видимость самих сделок.