Частые вопросы

Я не вижу сделку коллеги. Это ошибка?#

Нет. Менеджер видит только свои записи, руководитель — свои и прямых подчинённых. Если доступ нужен, попросите администратора расширить роль или передать сделку вам. Подробнее — Роли и доступ.

Я случайно удалил клиента. Что делать?#

Откройте Корзину и нажмите «Восстановить». Клиент хранится 90 дней, сделки и задачи — 30. Вернуть запись может руководитель ответственного или администратор. См. Корзина.

Почему сделка не переходит на этап «Оплата»?#

Закрывающие этапы требуют данных: сумму сделки, а иногда прикреплённый договор. Система покажет окно с тем, чего не хватает. При отказе нужно выбрать причину. См. Этапы сделки.

Как вернуть сделку из «Отказа» обратно в работу?#

Перетащите её на открытый этап — если ваша роль допускает возврат сделки из закрытых. У менеджеров эта возможность по умолчанию выключена, у руководителей и администраторов включена.

Почему задача стала «просроченной» сама?#

Просрочку система ставит автоматически, когда срок задачи прошёл, а задача не выполнена. Вручную этот статус не выставляется. Выполните задачу или перенесите срок.

Клиент написал в WhatsApp, а я не вижу диалог#

Новые обращения попадают в очередь Неразобранные, пока у них нет ответственного. Очередь видят руководители, администраторы и те, у кого включена квалификация лидов. Они назначают ответственного — после этого диалог появится у менеджера.

Не приходят письма-уведомления#

Проверьте папку «Спам» и адрес в Настройки → Профиль. Уведомления в колокольчике при этом приходят всегда, независимо от почты.

Как сменить язык интерфейса?#

На странице входа или в Настройки → Внешний вид. См. Язык и тема.

Куда сообщить об ошибке?#

Кнопка с жучком рядом с колокольчиком — Сообщить о проблеме. Кнопка доступна администратору организации.