Дашборд: главные цифры за период

Дашборд — первый экран после входа. Он разный для каждой роли, но всегда отвечает на вопрос «что у меня сейчас и что требует внимания». Период выбирается календарём в шапке — по умолчанию текущий месяц.

Менеджер#

• Плитки: Мои сделки, Сумма в работе, Конверсия, Задачи за период (с числом просроченных).
• Воронка конверсий по этапам — сколько сделок дошло до каждого этапа и какой процент отсеялся.
• Лента активности — последние события по вашим сделкам и задачам.
• Кнопка + Новая сделка в шапке.

Руководитель#

• Прогноз и план: выиграно за период, прогноз к концу периода по текущему темпу, план продаж, лиды без сделки.
• Сравнение по менеджерам — сделки, выручка и конверсия каждого; лучший результат отмечен кубком.
• Воронка по выбранной воронке продаж и Зоны риска — сделки, которые долго стоят на этапе или без активности, с просроченными задачами.
• Фильтр По менеджеру — смотреть команду целиком или одного сотрудника.

Администратор#

• Плитки: Сотрудники, Клиенты за период, Сумма сделок за период (по валютам раздельно), Требует внимания.
• Пользователи и роли — кто активен, кто приглашён и ещё не вошёл; + Добавить сотрудника.
• Настройки CRM — сколько этапов, причин отказа, источников, типов клиентов и тегов заведено, с быстрыми ссылками «Настроить».
• Требует внимания — просроченные задачи по системе, сделки без ответственного.
• Журнал активности за период.