Этапы сделки: движение, выигрыш и отказ
Как сделка проходит воронку, что требуют закрывающие этапы и кто может вернуть сделку из закрытых.
Каждая воронка состоит из этапов трёх типов: открытые (работа идёт), выигран (сделка закрыта успешно) и проигран (отказ). Порядок этапов, их вероятность и требования настраивает администратор в справочнике воронок.
Как перевести сделку на другой этап#
- На доске — перетащите карточку в нужную колонку.
- В карточке сделки — выберите этап в блоке прогресса.
Переход фиксируется в таймлайне и в журнале с датой и автором; вероятность сделки подставится из настроек нового этапа.
Что спросит система#
| Ситуация | Что нужно |
|---|---|
| Переход на выигранный этап | Сумма сделки — без неё закрытая сделка ломает воронку в отчётах. Если сумма не указана, откроется окно «Нужна сумма». |
| Этап требует договор | Прикреплённый файл договора — окно «Нужен договор» предложит загрузить его прямо здесь. |
| Переход на проигранный этап | Причина отказа из справочника. Без причины закрыть сделку нельзя. |
| У воронки есть обязательные поля | Все поля, обязательные начиная с этого этапа, должны быть заполнены. Система перечислит недостающие. |
После закрытия сумма выигранной сделки не редактируется.
Вернуть сделку из закрытых#
Сделку с этапа «Выиграна» или «Отказ» можно вернуть на открытый этап, если роль допускает возврат сделки из закрытых. У ролей «Администратор» и «Руководитель» эта возможность включена, у «Менеджера» выключена: попросите руководителя.
Одновременная работа#
Если два сотрудника открыли одну сделку и оба меняют этап, сохранится первое изменение, а второй увидит сообщение о конфликте и обновлённую карточку — данные не перезапишутся молча.