Как поставить задачу
Создание задачи себе или коллеге: название, тип, срок, клиент, сделка, исполнитель.
Шаг 1. Нажмите «+ Задача»#
Кнопка + Задача в разделе Задачи, а также на вкладке «Задачи» в карточке клиента или сделки — тогда клиент и сделка подставятся сами.
Шаг 2. Заполните поля#
| Поле | Что указать |
|---|---|
| Название задачи | Что нужно сделать: «Позвонить клиенту», «Отправить КП». Обязательно. |
| Описание | Подробности для исполнителя. |
| Тип | Звонок, Встреча, Письмо или другое — показывается меткой в списке и на календаре. |
| Срок | Дата и время. Обязательно; от него считаются напоминания и просрочка. |
| Клиент, Связанная сделка | Чтобы задача попала в историю клиента и сделки. |
| Исполнитель | Кто будет делать. По умолчанию — вы; коллегу можно назначить, если ваша роль позволяет управлять его записями. Без исполнителя задача не сохранится. |
Шаг 3. Создайте#
Нажмите Создать задачу. Исполнитель получит уведомление «Назначили задачу» — в колокольчик и на почту, — а у пункта «Задачи» в его меню загорится красная точка.
Задачи от автоматизаций#
Администратор может настроить правила, которые ставят задачи сами: например, «Сделка создана → задача „Позвонить клиенту“ со сроком через час» или «Сменился ответственный → задача „Принять сделку“». Такие задачи выглядят как обычные; кто их создал, видно в истории задачи.
Совет. Ставьте задачи из карточки сделки: так вы не забудете указать связь, и задача будет видна на вкладке «Задачи» сделки и в таймлайне клиента.
Была ли статья полезна?Спасибо! Если чего-то не хватает — напишите нам через поддержку.