Автоматизации: правила «событие → условия → действия»
Как заставить систему ставить задачи, уведомлять и двигать сделки самой.
Автоматизация — правило вида «когда произошло событие и выполнены условия — сделать действия». Настраивается в Настройки → Автоматизации.
События#
| Событие | Когда срабатывает |
|---|---|
| Сделка создана | Сразу после создания, на первом этапе воронки. |
| Сделка попала на этап | При переходе на выбранный этап выбранной воронки. |
| Изменилось поле сделки | Например, сумма или ответственный. |
| Клиент написал | Входящее сообщение по сделке. |
Условия#
Необязательны: сумма не меньше значения, воронка, этап, поле. Правило без условий срабатывает на каждое событие.
Действия#
Уведомить (ответственного, руководителя, конкретного сотрудника), создать задачу (название, тип, срок относительно события), сменить этап, назначить ответственного, выставить вероятность. В одном правиле — до 10 действий.
Создать правило#
- + Правило — пустая форма: событие, условия, действия, название.
- Из шаблона — готовые заготовки: «Новая сделка — позвонить в течение часа», «Простой 7 дней — уведомить руководителя», «Клиент написал — уведомить ответственного», «Крупная сделка на переговорах», «Смена ответственного — передать дела». Шаблон заполняет форму, останется поправить воронку и получателей.
Включить и выключить#
Переключатель Активно в списке. Выключенное правило хранится, но не срабатывает.
Журнал#
Вкладка Журнал показывает каждое срабатывание: правило, сделка, результат (выполнено, условие не совпало, ошибка). В карточке сделки блок «Автоматизации» показывает, что сработало именно по ней. Журнал хранится 90 дней.
Как не зациклить#
Правило, которое меняет этап, может запустить другое правило — цепочка ограничена тремя шагами. Действия выполняются от имени сотрудника, чьё действие вызвало событие; если задача ставится ему же, красная точка «новая задача» не загорится.