Доска и таблица сделок
Как читать доску по этапам воронки, переключаться на таблицу, фильтровать и искать сделки.
Раздел Сделки показывает воронку продаж как доску: колонки — этапы, карточки — сделки. Сумма в шапке — сколько денег сейчас в работе по выбранной воронке.
Что на доске#
- Выбор воронки — если в организации несколько воронок (например, «Недвижимость» и «B2B / опт»), переключайтесь между ними списком рядом с поиском.
- Ряд этапов над доской — быстрые фильтры: нажмите этап, чтобы увидеть только его сделки; число — сколько сделок на этапе.
- Колонка — заголовок этапа, число сделок и сумма; цветная полоска под заголовком — цвет этапа.
- Карточка — сумма, название, клиент и аватар ответственного. Нажмите, чтобы открыть карточку сделки.
Сделки на закрывающих этапах (выигранные и отказы) остаются на доске в своих колонках; из отчётов они не пропадают.
Перетаскивание#
Перетащите карточку в другую колонку — сделка перейдёт на этот этап. Если этап требует данных (сумму, договор, причину отказа), система спросит их перед переходом. Подробнее — Этапы сделки.
Таблица#
Переключатель Доска / Таблица справа показывает те же сделки списком с колонками: название, клиент, этап, сумма, ответственный, даты. Таблица удобна для сортировки по сумме и массового просмотра.
Фильтры#
| Фильтр | Что делает |
|---|---|
| Поиск | По названию сделки и компании. |
| Сортировка | По дате, сумме (больше / меньше), активности. |
| По менеджеру | Сделки выбранного ответственного. |
| Все источники | Откуда пришла сделка. |
| Не в архиве / В архиве | Архивные сделки скрыты по умолчанию. |
| + Поле | Добавить колонку с пользовательским полем сделки (в таблице). |
Кто что видит#
Менеджер видит свои сделки, руководитель — свои и команды, администратор — все. Сделки без ответственного (новые обращения) видны тем, у кого доступ «вся компания» или «свой отдел», и сотруднику, отвечающему за новые обращения.