Раздел «Задачи»: вкладки, фильтры, просрочка
Как устроен список задач, что означают вкладки и цвета, откуда берётся просрочка.
Задача — действие с датой и исполнителем: позвонить, встретиться, отправить письмо. Задачи привязываются к клиенту и сделке, чтобы история работы была в одном месте.
Вкладки#
| Вкладка | Что показывает |
|---|---|
| Все | Все задачи, доступные вам, сгруппированные: Просрочено, Сегодня, Предстоящие, Выполнено. |
| Просрочено | Срок прошёл, задача не выполнена. Строки выделены красным. |
| Сегодня, Завтра | Задачи с соответствующим сроком. |
| Предстоящие | Всё, что позже завтрашнего дня. |
| Выполнено | Закрытые задачи. Через 30 дней они уходят в архив. |
| Календарь | Те же задачи на сетке месяца или недели — см. Календарь. |
Числа на вкладках — количество задач в каждой.
Строка задачи#
Слева — флажок: отметьте его, чтобы выполнить задачу прямо из списка. Дальше — название, связанная сделка, тип (Звонок, Встреча, Письмо…), исполнитель и срок. У просроченных красным подписано, на сколько дней просрочено.
Фильтры#
Период ограничивает список датами, По менеджеру показывает задачи выбранного сотрудника. Руководитель видит задачи своей команды, администратор — всех.
Просрочка#
Статус «просрочена» ставится автоматически, когда срок прошёл: система проверяет задачи каждые 15 минут. Вручную его выставить нельзя. За день до срока исполнитель получает уведомление «Скоро срок задачи», после — «Задача просрочена».
Красная точка на пункте «Задачи»#
Появляется, когда вам назначили новую задачу, которую вы ещё не открывали, или есть просроченная. Гаснет, когда нового не остаётся.