Пользовательские поля сделки и клиента

Если стандартных полей не хватает, добавьте свои: Воронки → Поля сделки и Поля клиента.

Типы полей#

Текст, текстовая область, число, деньги, дата, дата и время, флажок, список (со своими вариантами), сотрудник, ссылка, телефон, почта, файл.

Поле принадлежит организации, набор — воронке#

Поле создаётся один раз, а показывается в тех воронках, к которым привязано: колонка Воронка — «Все воронки» или конкретная. Так у «Недвижимости» и «B2B» могут быть разные наборы, а общее поле «Бюджет» — в обеих.

Обязательность#

Для поля сделки задаётся с какого этапа оно обязательно (колонка «Обязательно с»). До этого этапа поле можно не заполнять; при переходе на него и дальше система потребует значение и перечислит все недостающие поля разом. Для поля клиента (у клиента нет этапов) — простой флажок Обязательное.

Добавить поле#

1. Нажмите + Добавить.
2. Название, тип, для списка — варианты, воронка (или «все»), обязательность.
3. Сохраните. Машинный ключ система построит сама из названия.

Шаблоны наборов#

Набор полей воронки можно сохранить как шаблон и загрузить в другую воронку. Загрузка шаблона заменяет набор полей воронки, но значения в уже заполненных карточках не стирает.

Удаление#

Поле удаляется в корзину на 30 дней. Поле, в котором есть значения хотя бы в одной карточке, окончательно удалить нельзя — иначе в карточках остались бы данные, которые никто не сможет прочитать. Сначала очистите значения или оставьте поле.