Роли и права
Системные и свои роли, матрица «что видит и что может», дополнительные возможности, ответственный за новые обращения.
Настройки → Роли — конструктор прав. Слева список ролей, справа — редактор выбранной роли и карточка Новые обращения.
Системные роли#
Администратор, Руководитель и Менеджер заведены заранее и помечены «системная». Их можно подстроить (кроме Администратора — у него всегда полный доступ), а кнопка Вернуть как было возвращает исходные настройки. Удалить системную роль нельзя.
Своя роль#
- Нажмите + Новая роль.
- Выберите заготовку — например, «Оператор» или «Квалификатор лидов» — либо начните с чистой.
- Задайте название и настройте матрицу и возможности.
- Сохраните и назначьте роль сотрудникам во вкладке Команда.
Матрица «что видит и что может»#
Для четырёх разделов — Сделки, Клиенты и контакты, Задачи, Диалоги — выбираются уровни для действий Смотреть, Создавать, Править, Удалять:
| Уровень | Чьи записи |
|---|---|
| Только свои | где сотрудник — ответственный |
| Своя команда | свои и прямых подчинённых |
| Свой отдел | всех сотрудников своих отделов |
| Вся компания | все записи организации |
| Нельзя | действие недоступно |
Правила согласованности: править можно не шире, чем смотреть; удалять — не шире, чем править; чтобы создавать сделки, нужно видеть клиентов. Система не даст сохранить противоречивую матрицу и подскажет, что поправить. Ответственным можно назначить того, чьи записи сотрудник вправе править.
Дополнительные возможности#
Переключатели ниже матрицы: Воронки (настройка этапов), Правка тегов, Скрипты, Сотрудники, Корзина, Каналы, Очередь неразобранных, Академия, Аналитика команды, Просмотр автоматизаций, Квалификация лидов (разбирать обращения и раздавать их любым менеджерам), Возврат сделки из закрытых.
Новые обращения#
Карточка над редактором — настройка организации, а не роли: кто становится ответственным за клиента и сделку, созданные из нового обращения клиента. Флажок Квалификация лидов даёт этому сотруднику право раздавать обращения, не меняя его роль. Подробнее — Очередь неразобранных.