Отчёты: продажи, задачи, источники, обучение
Четыре вкладки раздела «Отчёты», период, фильтр по менеджеру и графики.
Раздел Отчёты показывает цифры за выбранный период по четырём направлениям. Период задаётся календарём (месяц или произвольный диапазон, не длиннее года), фильтр По менеджеру сужает отчёт до одного сотрудника.
Продажи#
- Плитки: Сделок закрыто, Выручка, Конверсия в оплату, Средний цикл сделки — с изменением к прошлому периоду.
- Динамика продаж — график создано / выиграно / проиграно / открыто / конверсия; по дням, неделям или месяцам; всего или по менеджерам.
- По менеджерам — таблица: сделок, выиграно, сумма, конверсия, средний цикл.
Выручка считается по выигранным сделкам, раздельно по валютам.
Задачи#
Сколько задач поставлено, выполнено и просрочено за период, в разрезе сотрудников и типов задач. Помогает увидеть, кто перегружен и где копится просрочка.
Источники#
Откуда приходят клиенты и сделки: по источникам и рекламным меткам (UTM) — сколько заявок, сколько сделок и выручки принёс каждый источник. Разрез идёт по меткам, а не по людям.
Обучение#
Прогресс сотрудников в Академии: курсы, проценты просмотра, завершённые уроки. Свой прогресс видит каждый, прогресс команды — руководитель.
Что видит менеджер#
Менеджер открывает отчёты только по своим сделкам и задачам; сравнение по команде доступно руководителю и администратору (возможность «Аналитика команды» в роли).