Настройки и администрирование
Сотрудники, роли, отделы, воронки, справочники, поля, автоматизации, подписка.
01Обзор раздела «Настройки»Какие вкладки есть в настройках и кому они доступны.02Сотрудники: приглашение, роли, деактивацияКак пригласить сотрудника, назначить роль и руководителя, что делать с ушедшими.03Роли и праваСистемные и свои роли, матрица «что видит и что может», дополнительные возможности, ответственный за новые обращения.04ОтделыКак создать отдел, добавить участников и назначить руководителя отдела.05Воронки и этапыКак устроены воронки продаж, как добавить и настроить этап, что такое воронка по умолчанию и для входящих.06Справочники: источники, типы, причины отказа, тегиСписки, из которых выбирают значения в карточках, и кто их ведёт.07Пользовательские поля сделки и клиентаСвои поля в карточках: типы, привязка к воронке, обязательность с этапа, шаблоны наборов.08Автоматизации: правила «событие → условия → действия»Как заставить систему ставить задачи, уведомлять и двигать сделки самой.09Подписка, места и платежиТариф организации, сколько сотрудников он допускает, смена тарифа и история платежей.10УведомленияКакие события приходят в колокольчик и на почту.11Профиль, безопасность, внешний видЛичные настройки: имя и почта, смена пароля, язык, тема и цвет акцента.12Реклама и заявки с сайтаПриём заявок с сайта, рекламные метки и подключение рекламных кабинетов.